February 27, 2020

Giro no mercado depois do carnaval

Ambev (ABEV3): divulgou nesta quinta, 27, os resultados do quarto trimestre e do ano de 2019. 
O lucro líquido ajustado foi de R$ 4.633,5 milhões no 4T19, 24,4% maior que no 4T18, devido a uma menor despesa de imposto de renda.  
No acumulado do ano, o lucro líquido ajustado aumentou 8,5%, atingindo R$ 12.549,9 milhões. 
 No 4T19, o Ebitda alcançou R$ 6.924,7 milhões, com uma variação orgânica negativa de 2,7%, margem bruta de 59,8% (-230 pontos-base) e margem Ebitda de 43,7% (-370 pontos-base). No acumulado do ano, o Ebitda foi de R$ 21.147,1 milhões (+1,5%), com margem bruta e margem Ebitda alcançando 58,8% (-260 pontos-base) e 40,2% (-260 pontos-base), respectivamente. 
A receita líquida aumentou 5,7% no 4T19, com crescimento do volume de 3,4% e crescimento de 2,2% da receita líquida por hectolitro (ROL/hl). A receita líquida subiu no Brasil (+2,8%), América Central e Caribe (CAC) (+9,8%) e na América Latina Sul (LAS)1 (+13,8%), e caiu no Canadá (-0,5%). No Brasil, o volume cresceu 4,7% e a ROL/hl caiu 1,8%. Na CAC, o volume e a ROL/hl cresceram 4,3% e 5,3%, respectivamente. Na LAS, o volume cresceu 0,1% e a ROL/hl subiu 13,7%. No Canadá, o volume caiu 1,5% a ROL/hl subiu 1,0%. No acumulado do ano, a receita líquida apresentou um crescimento de 7,9%, com o volume aumentando 2,7% e a ROL/hl crescendo 5,0%.

Projeções

A Ambev informou também que esperamo que o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o negócio de cerveja no Brasil decline entre 17% e 20% (high teens) no primeiro trimestre de 2020.
Braskem (BRKM3, BRKM5 e BRKM6): informou nesta quarta, após o pregão, que a Braskem Idesa não recebeu, até o momento, a nota de crédito no valor aproximado de US$ 26 milhões, que deveria ter sido emitida pela Pemex TRI como pagamento por dano (liquidated damages) pelo fornecimento de etano em volume inferior ao estabelecido no contrato de fornecimento de etano firmado entre a Braskem Idesa e a Pemex. O contrato é parte integrante da estrutura contratual do financiamento do complexo petroquímico no México. “A Braskem Idesa vem mantendo diálogos com a Pemex em busca da preservação dos seus direitos e de uma solução para a questão e, caso necessário, tomará as medidas contratuais cabíveis”, afirmou a companhia em comunicado.
Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6): informou que foi publicado nesta quarta, 26, a resolução número 109, de 19 de fevereiro de 2020, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI, recomendando a exclusão da Eletrobras Participações S.A. – ELETROPAR – do Programa Nacional de Desestatização (PND).
Banco BMG (BMG4): informou que voltará a emitir de forma perene Letra Financeira via balcão e plataformas de investimentos a partir de 27 de fevereiro de 2020. 
Vale (VALE3): informou nesta quarta, 26, que foi comunicada pelo operador do navio MV Stellar Banner que a embarcação sofreu avaria na proa após deixar o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, na noite de segunda-feira (24), já fora do canal de acesso ao porto. Foi reportado ainda à Vale que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram evacuados com segurança e que o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís. A embarcação, construída em 2016, é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. “Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas. A operação do porto segue em normalidade, não impactando embarques”, afirmou a companhia.
IRB Brasil (IRBR3): Berkshire Hathaway, de Warren Buffet praticamente triplicou a fatia que detinha  do IRB Brasil Re em fevereiro.
Marfrig (MRFG3): A Marfrig comunicou na manhã de hoje que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o Serviço de Inspeção e Inocuidade Alimentar (FSIS) informaram ao Ministério da Agricultura do Brasil a abertura do mercado americano à importação de carne bovina brasileira. A Marfrig já exporta carne bovina das suas plantas no Uruguai e na Argentina para os EUA, mas agora pretende ampliar as vendas a partir dos frigoríficos brasileiros. “A abertura irá contribuir para aumentar o portfólio da operação América do Norte”, comentou a empresa.
Minerva (BEEF3): A Minerva também informou que o Ministério da Agricultura do Brasil recebeu autorização do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) permitindo que o Brasil retome as exportações de carne bovina aos EUA. A Minerva também já exporta carne bovina aos EUA a partir da Argentina e do Uruguai, mas destacou que cinco dos seus frigoríficos no Brasil poderão retomar as exportações para os EUA em breve. Segundo a empresa de Barretos (SP), esses cinco frigoríficos têm a capacidade de abate de 6.040 cabeças por dia.A empresa também comunicou que deverá propor, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede em Barretos (SP) em 20 de março, a redução do capital social da empresa em R$ 380 milhões, para a soma de R$ 960,3 milhões. Segundo o Conselho da empresa, a manobra será feita apenas para “fins contábeis” e para permitir que no futuro sejam distribuídos lucros aos acionistas.A Minerva afirmou que nenhuma das 458.558.919 ações ordinárias da companhia será cancelada. A empresa, que reportou lucro líquido de R$ 16 milhões em 2019, após anos de prejuízos, informou que a redução de capital é uma manobra legal para destinar R$ 380 milhões “para a absorção dos prejuízos acumulados”. Em 24 de janeiro, a Minerva levantou R$ 1,04 bilhão com uma oferta de ações na B3. A empresa pretende liquidar as dívidas e voltar a pagar dividendos aos acionistas.
PetroRio (PRIO3): A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda e a Dommo Energia S.A. O despacho pela aprovação está publicado na edição desta quarta-feira, 26, do Diário Oficial da União.A operação consiste na aquisição, pela PetroRio, de 80% do Campo de Tubarão Martelo, localizado na Bacia de Campos (RJ), atualmente detido pela Dommo.
Oi (OIBR3):  A operadora de telefonia Oi, em recuperação judicial, informou na manhã de hoje que concluiu a venda de um imóvel na rua General Polidoro, no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro. A empresa recebeu R$ 120 milhões pela venda no dia 21, quando ocorreu a liquidação da transação financeira.  
Próximos balanços:
28/02/2020: Celulose Irani (RANI3/RANI4).
Mercados... Bolsas asiáticas operaram por mais uma sessão com viés negativo, com destaque para uma queda de mais de 2,0% dos índices de mercado no Japão. Na zona do euro, bolsas caminham para mais uma sessão de fortes perdas, com o STOXX600, índice que abrange ativos de diversos países do bloco, acumulando perdas da ordem de 2,5% até o momento. Em NY, futuros também operam em queda livre, com baixas de quase 1,0%, e o dólar (DXY) volta a recuar no mercado internacional. No plano das commodities, ativos seguem em queda livre.
Em queda livre...  Índices de mercado internacionais dão sequência ao movimento de risk-off na manhã desta 5ªF, sem melhora aparente quanto à velocidade de disseminação e ao alcance do novo coronavírus. Com a manutenção do fluxo de notícias negativo nesta frente, ativos de risco continuam a operar muito pressionados, e a corrida pela segurança continua fortalecendo o iene e o ouro, além de derrubar os juros dos títulos do governo americano às mínimas históricas.
Números em destaque...  A última atualização das autoridades tem 82.449 casos confirmados ao redor do mundo e mais de 2.800 mortes decorrentes da doença. Como destaques desta manhã, a Coréia do Sul registrou um salto de mais de 500 casos – número de novos casos que superou o da China no dia – e os EUA relatou os primeiros casos de infecção sem relação com o surto na China (o paciente não viajou para a China nem teve contato com alguém infectado anteriormente). Em relação a este 2º, a situação preocupa pelo fato de que esta forma de infecção sem fonte identificada é muito mais difícil de conter. Em função disso, apesar dos esforços que vem sendo feitos pelo governo para acalmar a população, o sentimento continua prejudicado na maior economia do mundo.
O Coronavírus começa a afetar a projeção do PIB...  A piora no alastramento do Covid-19 na Europa e a continuada paralisação na China começou a afetar de forma mais concreta as projeções de crescimento da economia brasileira. O Boletim Focus, um acumulado de estimativas de crescimento econômico do mercado, já reflete este pessimismo caindo de 2,23% para 2,20%. O resultado foi baseado em projeções feitas durante a semana passada e ainda não reflete o agravamento da situação que ocorreu no decorrer da atual semana. 
Último pregão
Ibovespa: -7,00% aos 105.718
Real/Dólar: +1,39% cotado a 4,44
DI Jan/21: +17 bps cotado a 6,64%
S&P 500: -0,38% aos 3.116
por Guide Investimentos
■ Commodities  
Minério de ferro: Minério de ferro na China em forte baixa. Os contratos futuros mais líquidos do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian, na China, caíram -3,58%, cotados em 633 iuanes.
Petróleo WTI: -2,05%, a US$ 47,69 (barril).
Petróleo Brent: -2,03%, a US$ 51,72 (barril).

NomePreçoVar(%)
US Dollar vs BRL4,45-0,02%
Euro vs BRL4,87+0,51%
Sterling vs BRL5,73-0,28%
Yen vs BRL0,04+0,31%
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