FATO RELEVANTE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESINVESTIMENTO


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FATO RELEVANTE
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESINVESTIMENTO
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2013 - HRT Participações em Petróleo S.A. (a "Companhia" ou "HRT") (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP), após o anúncio das iniciativas de desinvestimento de ativos não estratégicos e com foco na recuperação de capital, conforme divulgado em 22 de julho de 2013, informa o andamento das seguintes iniciativas: 
  • A conclusão da venda, em 3 de setembro de 2013, de seu negócio de logística aérea, a Air Amazonia, e parte de sua frota de helicópteros, para a Erickson Air-Crane Inc (a "Compradora" ou "Erickson") 
    Nessa transação, a Companhia transferiu sua subsidiaria Air Amazonia para a Erickson, com equipe de 59 (cinquenta e nove) profissionais, além de 6 (seis) helicópteros (2 pequenos, 2 médios e 2 pesados), tendo recebido, na data de ontem, US$ 23 milhões e em até 12 (doze) meses serão recebidos US$ 3 milhões adicionais. A transação foi celebrada no valor de US$26 milhões, podendo atingir até US$ 40 milhões, a depender do cumprimento de determinadas cláusulas contratuais. 

    Nessa mesma transação, foi concluída a assinatura de um contrato de prestação de serviços para suporte às operações da HRT na Bacia do Solimões pelo período de 1 ano, com a opção de renovação anual para 4 anos adicionais. Além disso, a Companhia concedeu à Erickson o direito de preferência para a compra da frota remanescente de 8 (oito) helicópteros e na prestação de serviços de suporte para futuras operações em outras regiões.
  • Alienação dos 8 (oito) helicópteros não incluídos na transação com a Erickson 

    A HRT recebeu proposta firme para a venda de um de seus helicópteros do tipo Bell 212, bem como concluiu o processo de regulação do sinistro para recuperação do valor de outro helicóptero do mesmo tipo, acidentado neste ano. A Companhia conta com o apoio de brokers internacionais especializados para a venda desse grupo de aeronaves, que possui valor indicativo total de US$ 30 milhões.
  • Alienação de 3 (três) aviões EMB 120 ("Embraer Brasília") e 1 (um) avião Cesna Caravan 

    A HRT concluiu a venda do primeiro avião, tendo recebido US$ 1,8 milhão, e obteve proposta firme para a venda do segundo. A Companhia conta com o apoio de brokers internacionais especializados para a venda dessas aeronaves.
  • A oferta de venda de quatro sondas de perfuração heli-transportáveis com capacidade para perfurar até 4.000 metros de profundidade e quatro guindastes de suporte à operação e montagem das sondas 

    A Companhia segue em negociação com potenciais compradores. Como informado anteriormente, o valor de mercado das sondas de perfuração pode alcançar US$ 50 milhões.
  • Processo de venda do laboratório IPEXco de prestação de serviços geoquímicos 

    Após a abertura do data room virtual em julho de 2013, a HRT segue em negociações com atuais 10 (dez) empresas que mostraram interesse em avaliar o ativo, estando algumas em fase avançada de avaliação. A Companhia planeja receber propostas a partir do início do 4º trimestre e concluir o processo de alienação até o final de 2013.
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Sobre a HRTO Grupo HRT é composto por uma das maiores empresas independentes de exploração e produção de óleo e gás natural do Brasil. A HRT Participações possui oito principais subsidiárias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Serviços em Petróleo Ltda.), a HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., a HRT Netherlands B.V., a HRT África Petróleo S.A., a HRT América Inc. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detém 55% de participação em 19 blocos exploratórios localizados na Bacia do Solimões. A HRT também é operadora de dez blocos exploratórios na costa da Namíbia: oito blocos na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de Walvis. A HRT possui uma equipe composta por doutores e mestres em geologia, geoquímica, geofísica, biologia e engenharia, sendo a maioria deles ex-funcionários da Petrobras e da ANP. A HRT está comprometida em minimizar os possíveis impactos ambientais nos locais onde atua. O compromisso com as comunidades locais passa pela redução dos impactos das operações nas condições de saúde, segurança e qualidade de vida. Para mais informações acesse o site: www.hrt.com.br/ri.

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