Surpresa: demanda de R$ 61 bi por títulos de dívida da Petrobras


Agenda do investidor para esta quarta-feira
IPC: Índice de Preços ao Consumidor mede a variação de preços para o consumidor na cidade de São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Fluxo Cambial (Banco Central): saldo semanal das entradas e saídas de capital estrangeiro no Brasil. Consumer Price Index: índice de preços ao consumidor norte-americano. Industrial Production: produção industrial e utilização da capacidade instalada nos EUA. Housing Market Index: índice do mercado de imóveis residenciais que avalia a economia em geral e as condições do setor. Beige Book: relatório divulgado oito vezes por ano que reúne informações junto a economistas e analistas financeiros a respeito da situação econômica dos Estados Unidos.
Surpresa: demanda de R$ 61 bi por títulos de dívida da Petrobras
Petrobras (BOV:PETR4) concluiu uma oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 4 bilhões (aprox. R$ 12,9 bilhões). Do total, US$ 2 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 2 bilhões em dez anos. Surpreendente foi a demanda do mercado pelos títulos da companhia: US$ 19 bilhões (cerca de R$ 61,2 bilhões), representando ordens de 592 investidores dos EUA, Europa, Ásia e América Latina. As operações foram precificadas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em atual negociação da companhia. Os recursos levantados com a emissão serão usados para recomprar títulos que venceriam entre 2019 e 2020, ampliando o prazo de pagamento de parte da dívida.

YBBRIO ALEXANDRE YOKOYAMA FINANCIAL ASSET

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