Fato relevante Bradesco

Prezado (a) Senhor (a),

O Banco Bradesco S.A. ("Bradesco") comunica ao mercado, aos seus acionistas, clientes e funcionários que celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato") com o HSBC Latin America Holdings (UK) Limited para aquisição de 100% do capital social do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e HSBC Serviços e Participações Ltda. (em conjunto "HSBC"). 

Com a aquisição, o Bradesco assumirá todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo varejo, seguros e administração de ativos, bem como todas as agências e clientes. 

O HSBC conta com 5 milhões de correntistas e está presente em 529 municípios brasileiros, com 851 Agências, 464 Postos de Atendimento, 669 Postos de Atendimento Eletrônico, 1.809 ambientes de autoatendimento e 4.728 Caixas Eletrônicos.

A aquisição proporcionará vários benefícios para os clientes de ambas as instituições, tais como o aumento da cobertura e da rede de atendimento em todo território nacional e acesso aos produtos distribuídos pelas duas instituições.

Para o Bradesco, a aquisição possibilitará ganho de escala e otimização de plataformas, com aumento da cobertura nacional, consolidando a liderança em número de agências em vários estados, além de reforçar sua presença no segmento de alta renda. A aquisição permitirá, também, a expansão de suas operações, com a otimização de oportunidades e aumento da gama e do diferencial dos produtos que são oferecidos no Brasil, especialmente nos mercados de seguros, cartão de crédito e administração de fundos (asset management). 

A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes e ao cumprimento das formalidades legais. 

Principais características da aquisição:

1. Preço: US$5,186 bilhões, que equivale a aproximadamente R$17,6 bilhões (em 31.7.2015), com base no Patrimônio Líquido do HSBC de 31.12.2014, no valor de R$11,2 bilhões. O preço será ajustado pela variação patrimonial do HSBC a partir de 31.12.2014 e será pago na data da conclusão da operação;

2. Principais números do Bradesco e HSBC, com base em 31.12.2014:

  Em R$ Bilhões
BradescoHSBCTotal% EvoluçãoAtivo Total1.032,0160,01.192,016%Depósitos Totais211,661,8273,429% Carteira de Crédito455,162,7517,814%Recursos Captados e 
Administrados1.426,1264,31.690,419%Patrimônio Líquido81,5 11,2 - -      Correntistas (em milhões)26,55,031,519% Agências + Postos de Atendimento8.1451.3159.46016% 

Os clientes do HSBC continuarão a ser atendidos da forma habitual e, após a conclusão da operação, passarão a contar com todos os produtos, serviços e comodidades oferecidos pelo Bradesco.

O HSBC planeja manter uma pequena presença no Brasil para atender determinados clientes corporativos. 

Esta operação reafirma a confiança do Bradesco na economia brasileira e no setor de serviços financeiros. 

O Bradesco contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A., Banco JP Morgan S.A. e N M Rothschild & Sons Limited e assessoria jurídica do Clifford Chance LLP e do Lefosse Advogados.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Luiz Carlos Angelotti
Diretor Executivo Gerente e
Diretor de Relações com Investidores 

Dúvidas ou mais informações entrar em contato com o DRM - Departamento de Relações com o Mercado
+55 (11) 2178-6201.

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