OGX dilui acionistas e fecha acordo com credores


A ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES, OGX PETRÓLEO (OGXP3), chegou a um acordo com seus credores, detentores da maioria dos títulos de dívida em circulação, no valor de aproximadamente US$ 3,8 bilhões. Os credores apoiarão a aprovação de um Plano de Recuperação Judicial, que deverá ser acordado mutuamente pelas partes até 24 de janeiro de 2014. Segundo a companhia, a implementação desse plano permitirá a superação da atual crise financeira da companhia, assegurando a continuidade de suas atividades, com o pleno atendimento de seus objetivos e função social. Os credores também terão o direito, mas não a obrigação, de participar de uma rodada de financiamento destinado ao custeio das operações da companhia e de suas necessidades de fluxo de caixa, no valor aproximado de US$ 200 milhões. Esse financiamento será conversível em ações que representarão 65% do total de ações da companhia reestruturada. Os atuais acionistas da OGX, após a diluição decorrente da conversão dos créditos em capital, remanescerão titulares de ações representativas de apenas 10% do capital social total da companhia reestruturada e também receberão bônus de subscrição com prazo de exercício cinco anos e um número de ações ordinárias a serem subscritas que representem 15% do capital social total da companhia. Além da diluição na empresa, Eike Batista, também ficará livre da obrigação de injetar US$ 1 bilhão prometido em outubro de 2012 através de um contrato de opções de venda.

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