Fórmula 1 começa preparativos para IPO de US$3 bi, diz fonte


Empresa quer levantar ao menos US$ 2,5 bilhões no que será um dos maiores IPOs do ano depois que o Facebook levantou até US$ 18,4 bilhões


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Fórmula 1
A Fórmula 1, que promove 20 corridas ao redor do mundo e atrai mais de 500 milhões de telespectadores, é controlada pela companhia de private equity CVC Capital Partners
Hong Kong - A Fórmula 1 vai começar os preparativos para sua oferta pública inicial de ações de até 3 bilhões de dólares em Cingapura, em 22 de maio, após ter recebido a aprovação da bolsa de valores local para o IPO, disse nesta segunda-feira uma fonte com conhecimento direto no assunto.
A companhia quer levantar ao menos 2,5 bilhões de dólares no que será um dos maiores IPOs do ano depois que o Facebook levantou até 18,4 bilhões de dólares. A Felda Global Ventures Holding, da Malásia, planeja levantar 3 bilhões de dólares.
A precificação do IPO da F-1 deve ocorrer até o fim de junho, depois que a companhia e seus bancos se reunirem com investidores e gestores de fundos para determinar a demanda para a operação, informaram as fontes.
A joalheria britânica Graff Diamonds é outra que tenta entrar no mercado de ações apesar da queda nos mercados globais. A Graff começou nesta segunda-feira a receber reservas de investidores institucionais para o IPO de até 1 bilhão de dólares em Hong Kong.
A Fórmula 1, que promove 20 corridas ao redor do mundo e atrai mais de 500 milhões de telespectadores, é controlada pela companhia de private equity CVC Capital Partners, com 63,4 por cento de participação.
A CVC quer reduzir essa participação como parte do IPO, assim como outros acionistas, acrescentou a fonte.

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