BTG faz o 7º maior IPO da Bovespa


Operação fica abaixo da Redecard e acima da HRT

 


EXAME.com
Santander lança fundo de private equity para petróleo
Santander continua como maior IPO desde 2004
São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual conseguiu ficar entre as 10 maiores ofertas da Bovespa desde 2004, considerado o ano da reabertura dos mercados. De acordo com dados da BM&FBovespa e do banco, os 3,66 bilhões de reais que o IPO vai girar posicionam a oferta em sétimo lugar na lista.
Acima da oferta do BTG, fica a da Redecard (RDCD3), realizada em julho de 2007, que levantou 4,65 bilhões de reais na época. Abaixo do banco, ficou a HRT(HRTP3), que em 2010 captou 2,5 bilhões de reais em sua oferta.
Entre os bancos, o IPO do BTG perde para o do Santander Brasil, primeiro lugar na lista, com captação superior a 13 bilhões de reais na oferta lançada em 2009.
Segundo comunicado divulgado ontem, cada unit do BTG saiu por 31,25 reais, no centro da faixa estimada, que era entre 28,75 reais e 33,75 reais. As ações do banco estreiam amanhã na bolsa, sob o código BBTG11.
Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004.
ClassificaçãoEmpresaInício da negociaçãoTotal de investidoresVolume total (R$)
Santander Brasil07/10/09101.67313.182.457.728
Visanet29/06/0952.9438.397.208.920
OGX Petróleo13/06/082.5606.711.662.763
Bovespa26/10/0767.9146.625.520.875
BMF30/11/07260.9465.983.696.920
Redecard13/07/0731.2974.642.694.685
BTG Pactual*26/04/2012-3.656.250.000
HRT Petróleo25/10/106462.481.000.000
OSX Brasil22/03/101842.450.400.000
10ºMPX Energia14/12/073252.035.409.887
*Data prevista para início dos negócios

PARCEIROS E COLABORADORES UTILIZAM:

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